共享单车泡沫破灭,产业链该何去何从

当深入实业的互联网泡沫破掉,消失的不只是互联网公司和投资人账户里的数字。

因为共享单车出了名的天津王庆坨镇现在对这个词避之不及。

王庆坨主街道旁的一家上海凤凰和飞鸽自行车销售点,店家已经习惯了媒体的问询,也不愿多聊两句,“你们从北京来,都来问共享单车,去工厂看看,再去共享单车坟场拍拍照片,就那些东西,都一样。”

自行车产业集中的王庆坨镇共经历了媒体两轮密集的报道,一次是共享单车刚铺遍全国时互联网经济拯救自行车业的故事,人人提起共享单车兴奋又期待;另一次则是来探访共享单车泡沫破灭后小镇的衰落。

现在的王庆坨,已经看不到共享单车的痕迹了。

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进入小镇的公路两旁的广告牌属于电动自行车广告,开过一块写着“中国自行车产业基地,王庆坨欢迎您”的路标,就进入了小镇。镇子上主街道两旁多是销售电动自行车和山地运动自行车的店铺,几乎没有店铺说自己做或者做过共享单车的生意,也不见二手共享单车回收商,只有 1 家店铺的招牌上还写着共享单车字样,但老板已经不再做共享单车生意。

“原本这些都是,前店后厂,你们去问他们都做过共享单车。”熟悉王庆坨的专车司机邓先生指着道路两旁的自行车销售点说道,但是店主回复都是:“没做过”、“不做了”。

离开主干道,进入王庆坨的工业区,我们也找不到还在做共享单车订单的工厂,有些还在开工的工厂对共享单车避而不谈,仿佛那是一个晦气的词语,更多的则是人去楼空的厂房。

影响从产业链最下游的小工厂,一路波及到为数不多的自行车上市公司。

自行车行业中为数不多的几家 A 股上市公司,在 8 月公布的 2018 半年报中都基本提到了共享单车带来的损失。

受累于共享单车订单锐减 90%,深圳信隆健康的自行车配件销售收入下降 31%。给 ofo 供货的上海凤凰今年上半年营收和利润同比下滑超过五成,同时存在自行车和零部件企业面临产能过剩和开工不足的情况。为摩拜、小蓝提供太阳能电池组件的珈伟股份上半年的营收和利润都出现大幅下降,营收和利润同比分别下降了 44.15% 和 91.85%。

9 月前后,上海凤凰和百世物流分别起诉 ofo 拖欠款项,云鸟物流也爆出正向 ofo 催要货款。另一边,滴滴、阿里、 ofo 之间的收购谈判持续了近半年还未有结果,阿里投资的哈罗单车改名为哈啰出行,看上去更不可能再投资 ofo 了。

至于行业第一的摩拜,5 个月前被美团 27 亿美元收购时显示有 5-10 亿美元巨额债务。之后美团在上市招股书写道,不清楚共享单车业务何时可以盈利。

此时,距离共享单车被当作是互联网创业风口,正好两年。

从膨胀到破灭,互联网注入单车的泡沫一共持续了两年

2016 年 8 月,摩拜进入北京没几天就火得超过所有人预期,下载量超过了大众点评等重金推广开学季的应用,一度服务器都无法支持激增的用户、发生故障。

次月,摩拜和原本做校园内共享单车的 ofo 分别宣布获得了数千万美元 B 轮融资。之后一年里,摩拜继续融资 4 轮共计 11 亿美元,紧随其后的 ofo 也融了 4 轮共计 7 亿美元,两家公司的估值都超过了 20 亿美元。

在这期间,还有更多的公司跳进来。根据公开资料,共有包括小蓝、优拜、小鸣、酷骑、CCbike、一步、骑呗、哈罗单车等在内近 70 家公司加入了共享单车混战,每月都会发生至少两笔以上融资,平均每笔上千万。

没有哪个不赚钱的新生意像共享单车这样,在一年时间里可以聚集超过 18 亿资本。达到同等规模,团购花了 7 年、网约车花了 4 年。

中国互联网创投倒贴钱抢市场,等日后一家独大再赚钱的逻辑,再一次在共享单车上体现的淋漓尽致。

摩拜和 ofo 几乎没向用户收过什么钱,一直都在用补贴或各种免费骑行的方式争夺用户。节假日、会员日、融资了都会让用户免费使用单车来庆祝。

一年不到,二线共享单车品牌开始清场,酷骑、小鸣、享骑、优拜等都停止运营,多家连用户押金都还不上。

至此,外界还没有把这些现象看作是共享单车行业毁灭的征兆,普遍认为这个行业只是在走向垄断。但 ofo 和摩拜的合并最终没有发生。

到今年上半年 ofo 还在继续向供应链下单。ofo 于 2017 年 5 月和上海凤凰签订了为期一年不少于 500 万辆订单的合同,但到 2018 年 5 月,这笔订单只兑现了不到四成,至今未结清货款。

曾经,共享单车看上去既像自行车业的毁灭者,也像它的救星

摩拜和 ofo 2015 年刚成立时,都在谨慎地计算着运营成本,选什么样的零件磨损率低,在哪个城市投放单车破坏率低都要思虑再三。在没有开始大规模投放前,还没什么人觉得这是个了不起的大生意。

而这一年国内自行车行业已经开始衰败。据中国自行车行业协会数据,2015 年全国自行车产量下降 3.36%,是 5 年来最大跌幅。另据北京市交通部门数据,北京市自行车出行率已经在 15 年内降低了 1/3 至 12.4%。

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